吉祥航空股票谈谈鲍尔赛嘉(上海)投资管理股份有限公司是第27家进入中国市场的外资私募机构

  • 2020-07-31 08:43:33
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    每经记者 杨建 每经编辑 谢欣

    今年A股市场行情火爆,也使得外资私募布局A股的热情高涨。

    近期,第27家外资私募——鲍尔赛嘉(上海)投资在基金业协会登记备案,其母公司为加拿大鲍尔公司,是一家有着近百年历史的全球知名金融投资公司。

    截至目前,外资私募登记备案达到27家,发行备案的私募产品合计83只。

    值得注意的是,今年部分外资私募机构开始发力投顾类私募产品,信托成为外资私募的合作新渠道。如路博迈投资和毕盛投资备案的新产品都是由外资私募担任投资顾问,和信托等机构进行合作发行的信托类产品。

    母公司为加拿大企业鲍尔

    基金业协会备案登记信息显示,鲍尔赛嘉(上海)投资管理有限公司成立于2019年4月15日,2020年7月27日在基金业协会登记备案,注册资本600万美元,实缴资本200万美元,注册资本实缴比例为33.333%,企业性质是外商独资企业,机构类型为私募证券投资基金管理人。公司全职员工6人,都已经取得了基金从业资格。

    鲍尔赛嘉(上海)投资管理股份有限公司是第27家进入中国市场的外资私募机构。其法定代表人兼总经理为李峻,李峻在1999年9月进入麦肯锡做咨询分析师,2002年7月至2004年7月在中信资本做投资研究分析师。后来在哈佛商学院上学,之后2007年7月进入贝恩投资任副总裁,2011年11月开始,在中国香港鲍尔太平有限公司上海代表处投资部担任首席代表。2019年11月担任鲍尔赛嘉(上海)投资管理有限公司的总经理。

    完成私募证券投资基金管理人的登记,意味着鲍尔赛嘉投资以后可以面向中国合格投资者募集资金,提供国内股票、债券及多元资产投资服务。鲍尔赛嘉投资的实际控制人为Power Pacific Investment Management Inc.(鲍尔太平有限公司(PPCL)),该公司是加拿大鲍尔公司(Power Corporation of Canada)在中国和亚太地区的附属机构。

    鲍尔太平有限公司(PPCL)拥有合格境外机构投资者(QFII)的投资额度,专注于中国股票市场的投资,近年来这家机构不断深入布局中国市场,包括在华夏基金持股13.9%。

    公开资料显示,加拿大鲍尔公司成立于1925年,管理资产为1.4万亿加元,是一家全球知名的多元化投资管理和控股公司,专注于北美、欧洲和亚洲的金融服务,业务包括保险、养老金、财富管理和投资,也包括另类资产的投资。其投资理念是基于基本面流程投资于中国的股票市场,以实现收益的最大化。优势在于其投资方法,包括长期的发展前景、集中的投资组合、法务尽职调查以及对良好治理的重视。

    外资私募发力投顾类产品

    从外资私募的情况来看,今年以来,无论是私募管理资格的备案还是发行私募产品的热情都处于高水位状态。

    基金业协会信息显示,今年已有4家外资机构完成了WFOE PFM的登记,包括罗素投资管理(上海)有限公司、弘收投资管理(上海)有限公司、威廉欧奈尔投资管理(上海)有限公司、鲍尔赛嘉(上海)投资管理有限公司,截至目前,外资私募数量已经达到27家,合计发行了83只私募产品。

    在今年的牛市行情下,外资私募也加大了新产品的发行力度。最为积极的是瑞银资管,包括股票、债券基金。如在6月10日完成备案的“瑞银中国裕丰债券策略五号”,实际上瑞银相继备案了包括瑞银中国股票精选一号、瑞银中国现金添益债券一号等16只私募产品,仅今年以来就已经完成7只基金的备案。

    元胜投资的元盛中国多元化三号也是在6月10日完成备案登记,元胜投资自成立以来备案了8只产品。还有惠理投资备案的私募产品截至目前合计12只。东亚联丰投资在7月21日发行备案了东亚联丰中国多元化一号私募证券投资基金,腾胜投资新发行了腾胜中国聚量宏观策略1号私募证劵投资基金。

    外资私募的发行渠道也越来越广,信托成为外资私募发行募资的新渠道。基金业协会信息显示,截至目前,路博迈投资合计发行了7只私募产品,其在今年6月23日备案的“华润信托·路博迈中国股票1号集合资金信托计划”成为外资私募发行的首只信托产品,也是自2017年5月首只外资私募问世以来的第80只外资私募基金。

    在2019年初,路博迈投资与富敦投资正式获得在中国境内开展投资建议服务资格,成为首批获得投顾资质的外资机构。之后路博迈投资开始在投顾类产品上面发力,在2020年1月15日备案的银河资本-路博迈信淮1号集合资产管理计划,该基金的类型是基金专户,管理类型是顾问管理。另外在今年6月23日备案的华润信托·路博迈中国股票1号集合资金信托计划,基金的类型是信托计划,管理类型是顾问管理。

    另外,毕盛(上海)投资管理有限公司也是获得了投顾资质的外资私募,可以在中国境内开展投资建议服务业务。基金业协会数据显示,截至目前,毕盛(上海)投资合计备案了4只私募产品,其中在今年7月17日备案外贸信托-隆新5号证券投资集合资金信托计划,基金类型是信托计划,管理类型是顾问管理。

    对此,私募排排网资深研究员刘有华告诉《每日经济新闻(博客,微博)》记者,外资私募通过信托发行投顾类产品,是一种互补的强强联手合作,信托可以把外资私募作为现有投顾池的补充,而外资私募看中的是信托拥有丰富的客户资源。信托为了留住客户,需要满足不同客户各种类型的投资理财需求,而外资私募在量化投资以及资产配置领域的先天优势,正好迎合了信托在这一方面的需求。

    我们认为,公司收入增速相对较慢,原因在于收入占比最大的贸易业务板块(2018H1占比70%),公司作为电容器代理商,在今年mlcc持续涨价的市场环境中,面临缺货的状况,因此该项业务收入较为平稳;而收入利润都高增速、利润率也较高的自产业务(主要是军工),其收入占比较小,因此整体上看公司前三季度收入稳定增长,但毛利率大幅提升(前三季度毛利率35.35%,同比+11.26pct),从而利润高速增长。 费用方面,公司前三季度销售、管理、研发、财务费用率分别为4.08%(+0.83pct)、5.52%(+0.74pct)、3.53%(+2.32pct)、1.26%(+0.65pct),其中研发费用率同比增幅较大原因在于母公司、子公司立亚新材和立亚化学研发费用增加。hTK

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